Jaime Gilinski tendrá de ahora en adelante una participación mayoritaria en Metro Bank Holding. El empresario colombiano logró el control del banco británico, tras el acuerdo de un paquete de financiamiento por 925 millones de libras esterlinas (1.100 millones de dólares).
El banco había vivido una semana tumultosa. Y el acuerdo impone un recorte del 40 % a algunos tenedores de bonos. “El paquete consiste en un aumento de capital de £325 millones (US$397 millones) y £600 millones (US$733 millones) de refinanciación de deuda... El nuevo capital implica £150 millones (US$183 millones) de nuevo capital y £175 millones (US$213 millones) de nuevos bonos de rescate con vencimiento en 2028 que cuentan con el respaldo de inversores existentes”, explica Bloomberg.
El medio financiero agrega algunos detalles de cómo serán los movimientos alrededor de esta operación. “La recaudación de capital estará dirigida por Spaldy Investments de Gilinski, el mayor accionista de Metro Bank, que aportará £102 millones (US$124 millones). Spaldy se convertirá en el accionista mayoritario de Metro Bank, con una participación de alrededor de 53 %, frente a 9,2 %”, sostiene.
“Como parte del acuerdo, Metro forzará una amortización del 40 % de los 250 millones de libras (US$305 millones) de los bonos de nivel 2 (los más junior en su estructura de capital) y extenderá el resto hasta 2034. Los £350 millones de libras (US$427 millones) de bonos senior que cuentan para los propósitos de MREL, o Requisito Mínimo de Fondos Propios y Pasivos Elegibles, se extenderán hasta 2028. Los inversores existentes también proporcionarán £175 millones de libras (US$213 millones) adicionales de dichos bonos. El banco quiere aplicar un recorte adicional a ambos bonos si menos de 75% de los inversores firman el acuerdo antes del viernes″, agrega.
Este domingo, el diario Financial Times había contado que el JPMorgan Chase decidió retirarse en último momento de su aspiración de entrar en esa puja.
Uno de los temas esenciales para el Metro Bank son las hipotecas residenciales. Allí, la entidad financiera tiene la posibilidad de vender activos que pueden llegar hasta los 3.000 millones de libras esterlinas.
Bloomberg informó otros dos puntos del acuerdo. El primero, es “entregar un ratio CET1 proforma superior a 13 % a 30 de junio de 2023 y un ratio Mrel superior a 21,5 %”, y el segundo “respaldar la entrega de Metro Bank de un rendimiento sobre el capital tangible superior a 9 % en 2025 y de dos dígitos a mediados de la adolescencia en el mediano plazo”.
En un comunicado de prensa, Jaime Gilinski entregó información de contexto sobre el negocio. “He sido un inversionista activo en Metro Bank desde 2019″, aseguró.
*Gabriel Gilinski es accionista de Publicaciones SEMANA S.A