La firma británica de microprocesadores Arm, propiedad del conglomerado japonés Softbank, se ha estrenado este jueves 14 de septiembre en bolsa con una subida de sus acciones de más del 16 % y tras contar con una valoración inicial de más de 52.000 millones de dólares (48.841 millones de euros) en la que es la mayor Oferta Pública de Venta (OPV) en Estados Unidos en dos años.
La compañía ha informado en un comunicado que el precio de los 95,5 millones de American Depositary Shares (ADS) que constituyen la OPV ha quedado fijado en 51 dólares cada uno (47,9 euros), es decir, en la banda alta de lo inicialmente anunciado (entre 47 y 51 dólares).
Así, la tecnológica ha comenzado a cotizar en el Nasdaq con el símbolo “ARM” y, a media sesión, sus títulos se negociaban a 59,42 dólares (55,81 euros), un 16,51 % más desde la apertura.
Mediante esta OPV, Softbank coloca inicialmente el 9,4 % del capital de Arm, pero la oferta les permite a los potenciales accionistas la opción de adquirir otros siete millones de ADS para cubrir potenciales sobresuscripciones, si las hubiera, durante los 30 días posteriores a la publicación del folleto definitivo.
Una vez la venta se haya efectuado, el grupo japonés seguirá conservando el 90,6 % del capital social ordinario de Arm, cantidad que se diluiría como máximo hasta el 89,9 %, en caso de que los accionistas se acojan a la posibilidad de hacerse con ADS adicionales.
De esta manera, Softbank, que controlaba hasta ahora el 100 % de Arm, ingresará con esta OPV entre 4.870 y 5.227 millones de dólares (entre 4.574 y 4.909 millones de euros), dependiendo de si la venta alcanza solo el 9,4 % del capital social de la británica o de si llega al 10,1 % con las sobresuscripciones permitidas. Se espera que la OPV se cierre el próximo 18 de septiembre, sujeta a las condiciones de cierre habituales en este tipo de operaciones.
Algunas compañías, como Apple, Intel, Google o Nvidia, han mostrado su interés en participar en la OPV de Arm. Esta misma semana, el fabricante de microprocesadores con sede en Taiwan TSMC, anunció que invertiría 100 millones de dólares (93,9 millones de euros) en la oferta.
En 2016, SoftBank pagó 32.000 millones de dólares (30.056 millones de euros) para hacerse con Arm. El conglomerado japonés comenzó a preparar la salida a Bolsa de la firma británica después de que las presiones de los reguladores frustrasen la venta de la compañía a Nvdia, que se acordó en 2020 por 40.000 millones de dólares (37.570 millones de euros).
Empresas colombianas que están en la Bolsa
Una de las compañías colombianas líderes en la Bolsa de Valores de Colombia es Ecopetrol, la cual también cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. De hecho, las últimas semanas han sido de volatilidad para la compañía y en general para todo Wall Street.
Sin embargo, la acción de Ecopetrol también dio un respiro en medio de una alta volatilidad en las últimas semanas. El título de la principal empresa colombiana, de propiedad casi en su totalidad del Estado colombiano, se cotiza en 2.425 pesos (precio máximo), 0,66 % de incremento en la apertura de la jornada.
Otra de las empresas que lidera en la Bolsa es Grupo Éxito. Esta compañía tiene presencia en las bolsas de Nueva York, Brasil y Colombia.
“Grupo Éxito se enorgullece de ser la primera empresa colombiana con presencia en las Bolsas de Valores de Nueva York, Brasil y Colombia. Nuestro objetivo es claro: generar valor económico y social que beneficie tanto a Grupo Éxito como a nuestros accionistas. Esta presencia en los mercados bursátiles nos brinda una visibilidad directa de las operaciones fundamentales de ambas organizaciones”, dijo Carlos Mario Giraldo, presidente general de la compañía, en el acto de la Bolsa de Valores de Brasil.
*Con información de Europa Press