BTG Pactual recaudó US$483,4 millones (2.570 millones de reales) tras la emisión primaria de acciones en la Bolsa de Brasil, recursos que serán destinados al crecimiento del negocio retail digital, acelerar iniciativas estratégicas y mantener sólidos indicadores de capital y liquidez.
El precio final de la acción se cerró a un precio de 92,52 reales, lo que corresponde a 3.2 x P/B. El libro final tuvo una sobredemanda de inversionistas locales y globales. La oferta fue coordinada por BTG Pactual y los bancos Morgan Stanley, Itaú BBA, Bradesco BBI y Santander.
Esta la segunda emisión de acciones de BTG Pactual en menos de siete meses. La acción de BTG Pactual ha sido una de las de mejor desempeño desde el inicio del 2019 entre los bancos de Brasil, con un incremento del valor por encima de los 300% en el período, con una sólida ejecución en su negocio principal de franquicia, junto con un gran crecimiento y potencial en su Unidad de Retail Digital.
Este resultado ha llevado a que BTG Pactual se convierta en la catorceava compañía más grande en la Bolsa de Brasil y el quinto banco más grande en Latinoamérica por capitalización bursátil, con US$15.800 millones.