Como parte de la estrategia de financiamiento para este 2023, la petrolera colombiana, Ecopetrol, informó que realizó emisión de bonos en el mercado internacional. Esta iniciativa de la colación de bonos de deuda pública externa en el mercado de capitales, según explicó Ecopetrol, se dio con base a la autorización dada a conocer por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autorización que se oficializó mediante Resolución 1592 del 28 de junio de 2023.
La operación contó con la aprobación de la junta directiva de la compañía, en sesión del 26 de enero del presente año, que según la petrolera cerró con las siguiente condiciones:
También informaron que el libro de la emisión alcanzó un valor de alrededor de USD 3.800 millones, equivalente a aproximadamente 2,5 veces el monto colocado y contó con la demanda de cerca de 200 inversionistas de los Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.
“Las condiciones obtenidas ratifican la confianza de los inversionistas y el sector financiero internacional en la Compañía, así como un buen entorno de mercado”, informaron en un comunicado de prensa.
De esta manera, Ecopetrol informó diferentes puntos:
- Los recursos de la presente transacción serán destinados a la refinanciación de deuda y el plan de inversiones de Ecopetrol.
- En desarrollo de esta transacción, la compañía preparó una presentación para inversionistas.
- Los documentos que rigen la oferta fueron radicados ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos de América (SEC).
La Compañía ha presentado una declaración de registro (que incluye un prospecto y un prospecto suplementario) ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos de América (SEC) para la oferta de valores mencionados en esta comunicación.
“Este comunicado de información relevante no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción distinta a la de los Estados Unidos de América en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de ese país u otra jurisdicción. Cualquier oferta de valores se realizará únicamente mediante el prospecto y el correspondiente prospecto suplementario”, puntualizó la compañía.
Los objetivos sostenibles de Ecopetrol con su plan de inversiones
- Cambio climático para lograr la reducción de emisiones de 407.000 toneladas de CO2 equivalentes
- Gestión integral del agua, enfocados en reutilizar el 40 % del agua
- Gestión territorial, para apalancar 157 kilómetros de vías terciarias, acceso a la educación y acceso a familias al agua potable.