Procaps Group, una compañía especializada en tecnología farmacéutica y atención en salud en Latinoamérica, anunció este miércoles que cotizará en la bolsa mediante la fusión con Union Acquisition Corp II.
“El PIPE fue suscrito por un amplio grupo de sofisticados inversionistas latinoamericanos del sector salud y de otras industrias, entre los que se cuentan fondos panregionales como Compass Group y Moneda Asset Management, así como el Consorcio Seguros con sede en Chile, entre otros inversionistas globales y de salud”, informó en un comunicado.
Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre de 2021 y que la compañía cotice en el Mercado de Capitales Nasdaq bajo el símbolo “PROC”.
En la actualidad, Procaps Group es la compañía más grande de fabricación y desarrollo de contratos farmacéuticos (“CDMO”, por sus siglas en inglés) en Latinoamérica y top 3 a nivel global en términos de capacidad de producción de cápsulas blandas.
Al 2020, Procaps Group obtuvo ingresos brutos de US$388 millones y un ebitda ajustado de US$90 millones. Para el 2021, está en camino de alcanzar unos ingresos de US$436 millones y un ebitda ajustado de US$105 millones. Además, ha tenido una expansión de margen ebitda ajustado desde 22 % en el 2019 a 26 % en el 2021 con una generación sólida de flujo de caja libre. Aproximadamente el 44 % de los ingresos 2020 de Procaps Group estaban denominados en dólares.