El banco virtual Nubank está ultimando los detalles de lo que será su oferta pública inicial (OPI) de acciones en el mercado de Estados Unidos, razón por la cual está buscando una valoración de esta OPI.
De acuerdo con Reuters, la OPI hará que el valor de la compañía pase de los US$55.400 millones.
Es de mencionar que en una ronda de financiación reciente liderada por Berkshire Hathaway, compañía del magnate de Warren Buffett, Nubank estaba valorado en US$30.000 millones.
Con 40 millones de clientes en América Latina, Nubank es la última de varias empresas de servicios financieros de rápido crecimiento, que a menudo atienden a clientes ignorados por los bancos, que captan la atención de los inversores.
Según los analistas de Reuters, si Nubank cotiza en una capitalización de mercado superior a los US$55.400 millones de Itaú, entraría en las filas de las fintechs más grandes del mundo, por delante de Robinhood Markets que cotiza recientemente, por ejemplo.
Una fuente dijo a Reuters que en las últimas semanas los banqueros de Nubank han lanzado una valoración de hasta US$100.000 millones, pero la fuente dijo que era poco probable que el unicornio fintech brasileño fuera tan valorado en el momento en que se hiciera público.
Nu Pagamentos, como se conocía formalmente a Nubank, finalizó 2020 con una pérdida de 230 millones de reales y una cartera de préstamos de aproximadamente 18.000 millones de reales. En el primer trimestre logró generar ganancias, con una utilidad neta de 6,8 millones de reales (US$1,30 millones de dólares), según el Banco Central de Brasil.
En una señal de potencial de crecimiento, Nubank ya ha emitido más tarjetas de débito que Itaú, atrayendo a muchos clientes que habían evitado las cuentas bancarias tradicionales. Nubank también se ha embarcado en una expansión regional más amplia que abarca México y Colombia.
Según un ranking de CBInsights, Nubank es el séptimo unicornio financiero más valioso del mundo, detrás de las fintechs Stripe, Klarna y Revolut. Nubank ha contratado unidades de banca de inversión de Morgan Stanley, Goldman Sachs y Citigroup para ayudar a liderar sus Estados Unidos.
Hay que recordar que Nubank fue fundado por el colombiano David Vélez, quien recientemente, junto a su esposa la emprendedora peruana Mariel Reyes, anunciaron que se unieron a la iniciativa The Giving Pledge a través de la cual se comprometen a donar la mayor parte de su fortuna para apoyar causas sociales en América Latina.
“Hemos decidido unirnos a The Giving Pledge y comprometernos a donar la mayor parte de nuestra riqueza a la filantropía. Lo haremos mediante el establecimiento de una nueva plataforma filantrópica familiar que se centrará en promover oportunidades para los niños y jóvenes latinoamericanos más vulnerables y desfavorecidos”, señala la pareja en una carta publicada en la página web de la iniciativa, que fue creada en 2010 por Bill Gates y Warren Buffett para impulsar a los multimillonarios a aportar parte de su riqueza en causas benéficas.
“Buscamos construir una plataforma única en América Latina. Ya estamos reclutando un equipo de clase mundial para que se una a nosotros y nos ayude a abordar algunos de los grandes problemas de formas no convencionales”, subrayaron Vélez y Reyes en el texto en el que señalan que en forma paralela continuarán con sus emprendimientos.
Reyes seguirá con su participación en Reprograma, una startup, con sede en Brasil, que capacita a mujeres desfavorecidas en programación informática, mientras que Vélez –señala la carta–continuará con su “compromiso total de seguir liderando y haciendo crecer a Nubank hasta convertirla en una de las empresas más importantes del mundo”.