De acuerdo con el Banco de la República, el sistema financiero colombiano lo conforman los establecimientos de crédito (EC), las entidades de servicios financieros (ESF) y otras entidades financieras, las cuales, en su mayoría, se han agrupado mediante la figura de los conglomerados financieros, haciendo presencia tanto en el ámbito interno como externo.
El emisor destaca que después de la crisis financiera, ocurrida a finales de los noventa, este sector se ha venido fortaleciendo por, entre otras cosas, “a la regulación del gobierno nacional y de la Superintendencia Financiera de Colombia, lo que se ha reflejado en buenos indicadores de rentabilidad, riesgo y solvencia”.
En ese sentido, a marzo de 2023, el sistema financiero colombiano registró ganancias por $45,4 billones, registrando un fuerte incremento si se compara con el mismo periodo del año pasado, cuando las utilidades fueron de $3,49 billones.
En términos absolutos, el incremento en las ganancias fue de $41,9 billones, o del 1.201 %.
De los sectores del sistema financiero, el que mayor utilidades reportó fue el de pensiones y cesantías, con $20,4 billones; lo siguió el de las fiduciarias, cuyas ganancias fueron de $16,4 billones.
Posteriormente, están los establecimientos de crédito con $3,61 billones, en el que entran los bancos, cuyas ganancias fueron de $3,08 billones.
También están las aseguradoras con $1,54 billones; los intermediarios de valores con $794.862 millones y el de prima media con $524.383 millones.
A su vez, al cierre de marzo de 2023, los activos del sistema financiero (propios y de terceros) alcanzaron $2,78 billones, con una variación real anual de 0.5% y nominal de 14% anual. De este valor, $1,38 billones (49.7% del total) corresponden a recursos propios de las entidades vigiladas, mientras que los recursos de terceros, incluyendo activos en custodia, alcanzan los $1,4 billones (50.3% del total). La relación de activos totales a PIB fue 184.6%.
El incremento nominal obedece al aporte positivo de los establecimientos de crédito, cuyos activos evidenciaron un aumento intermensual de $3.7 billones y de $1.5 billones en inversiones y operaciones con derivados y cuentas por cobrar.
También sobresale el comportamiento de los activos totales de los proveedores de infraestructura, que alcanzan los $151,8 billones, con crecimiento real anual de 13.9%. Las sociedades fiduciarias son el principal administrador de activos del sistema financiero, con $923,9 billones, que representan el 65.9% de los recursos de terceros y el 33.1% del total de los activos del sistema, de los cuales $247.6 billones correspondieron a la actividad de custodia de valores.
Los resultados de los establecimientos de crédito permanecen en terreno positivo, aunque experimentan presiones a la baja producto del mayor gasto de provisiones de la cartera de consumo.
Los establecimientos de crédito reportaron utilidades por $3.7 billones, desagregando por tipo de entidad, los bancos acumularon unos $3.1 billones, las corporaciones financieras $626.1mm, las compañías de financiamiento -$51.200 millones y las cooperativas de carácter financiero $18.100 millones.
Con excepción de las SEDPES, se observaron incrementos de las utilidades en todas las industrias durante marzo. Las utilidades de las Instituciones Oficiales Especiales (IOEs) alcanzaron $1.8 billones, seguidas por la industria aseguradora con $1.5 billones, las SAFP con $380.600 millones, las sociedades fiduciarias con $284.000 millones, los proveedores de infraestructura con $114.200 millones y los intermediarios de valores con $68.900 millones. En contraste, las SEDPES registraron resultados de -$4.600 millones.