Avianca pidió pista financiera por 2.000 millones de dólares

La compañía Avianca Holdings S.A. informó a la Superintendencia Financiera, que presentó una moción ante el Tribunal de Bancarrota de Estados Unidos, solicitando que se le apruebe una financiación por unos 2.000 millones de dólares.

La financiación, estructurada en dos tramos, incluye aproximadamente 1.200 millones de dólares en recursos frescos y se realizaría a través de la figura de deudor en posesión (“DIP”).

Según el informe, más de 100 financistas participan en el tramo A senior garantizado, por un total de aproximadamente 1.300 millones de dólares, lo que incluye 880 millones en recursos frescos (590 millones provistos por nuevos inversionistas institucionales, y 290 millones por los tenedores de una mayoría de los bonos senior de Avianca garantizados con vencimiento al 2023).

Además, aproximadamente 408 millones provienden de refinanciamiento de deuda preexistente y financiamiento de ciertas adquisiciones.

Entre tanto, del total de los recursos frescos del Tramo A, 240 millones de dólares fueron estructurados como un financiamiento puente, para así permitir la eventual participación de uno o más gobiernos en el DIP, indicó la compañía en el informe a la Superfinanciera.

Según la información de la empresa, de los recursos que representa el Tramo A, un grupo de acreedores preexistentes, junto con nuevos inversionistas, proporcionarán 722 millones en el Tramo B Subordinado Garantizado (incluyendo 386 millones de refinanciación de préstamos preexistentes).

La solicitud de los recursos de financiamiento fue presentada ante el Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (el “Tribunal”) solicitando la aprobación de dicho financiamiento.

Anko van der Werff, Presidente y CEO de Avianca Holdings, expresó: “Estamos muy satisfechos con el apoyo recibido por parte de un gran número de nuevos inversionistas institucionales, así como de nuestros acreedores actuales. Creemos que esto demuestra la confianza que el mercado tiene en el futuro de Avianca, como una aerolínea sólida, competitiva y rentable".

Agregó que “asegurar estos compromisos de financiación es otro paso concreto en nuestro proceso de reorganización del Capítulo 11 y esperamos, en este sentido, la aprobación por parte del Tribunal de nuestra propuesta de financiamiento DIP”.

Desde su perspectiva, "hemos reanudado las operaciones en la mayoría de nuestros mercados domésticos y planeamos agregar más destinos nacionales e internacionales en las próximas semanas. Seguimos enfocados en ajustar nuestro plan de reorganización para abordar, de la mejor manera, los retos actuales de la industria y los efectos del COVID-19, permitiéndole a nuestro equipo continuar impulsando la eficiencia, el crecimiento de los márgenes financieros de la Compañía y posicionar a Avianca para atender con éxito, las necesidades de viajes aéreos de América Latina durante muchos años más”.