GNB Sudameris emite bono subordinado por US$400 millones

Los bonos, que contarán como patrimonio Tier 2 según las normas de los Acuerdos de Basilea III, tienen un plazo de 10 años y un rendimiento del 7,5 %. Los bancos de inversión Goldman Sachs y Credit Suisse lideraron la transacción, y tuvo demanda por parte de inversionistas internacionales superior a los US$800 millones.

Los recursos serán utilizados por la entidad para la recompra anticipada de una emisión de US$250 millones con vencimiento en 2022 y capital de trabajo. Es la primera emisión de un banco colombiano en el exterior desde que comenzó la covid-19.

Davivienda inició este lunes el proceso de búsqueda de inversionistas extranjeros para colocar hasta US$700 millones en bonos. Citigroup, Bank of America y JP Morgan están a cargo de la colocación.