Latam inicia última fase de su proceso de reorganización en Estados Unidos

Grupo LATAM inició hoy la última fase del proceso de Capítulo 11 que lleva a cabo en la Corte de Estados Unidos. Mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el grupo informó que tomó conocimiento de la inscripción de las más de 600.000 millones de acciones de Latam en el Registro de Valores de la CMF, correspondientes al aumento de capital y las tres clases de bonos convertibles, instrumentos financieros que fueron aprobados en la Junta Extraordinaria de Accionistas de julio pasado.

“Con el registro por parte de la CMF de los instrumentos aprobados en el plan de reestructuración, estamos dando el último paso en nuestro proceso del Capítulo XI, con vista a emerger a más tardar en noviembre, bien posicionados para el futuro. Valoramos la confianza y el apoyo continuo de nuestros accionistas y otras partes interesadas y esperamos que el período de suscripción preferente concluya con éxito”, dijo el CEO de Latam, Roberto Alvo.

De las acciones inscritas, cerca del 87 % serán destinadas a responder a la conversión de los bonos convertibles y las restantes serán ofrecidas preferentemente a los accionistas. El saldo no colocado, entre los accionistas y/o terceros, se ofrecerá en los términos aprobados en la Junta Extraordinaria de Accionistas. Con estos instrumentos junto al financiamiento de salida, el grupo espera recaudar aproximadamente US$ 8.000 millones.

El precio de las nuevas acciones de pago se fijó en US$ 0,010. El valor de suscripción de los bonos convertibles será de US$ 1 por bono. Adicionalmente, el período legal de 30 días de opción preferente para las nuevas acciones de pago y los bonos convertibles correrá desde el 13 de septiembre de 2022 hasta el 12 de octubre de 2022.

En mayo de 2020, Latam inició, de manera voluntaria, un proceso de reorganización bajo el Capítulo XI en Estados Unidos.

El año pasado, Latam se consolidó como la segunda aerolínea de mayor facturación en Colombia, con ingresos por 927.378 millones de pesos, 182 % más que en 2020.