Procafecol anuncia emisión de bonos de segundo mercado

Fitch Ratings Colombia S. A., Sociedad Calificadora de Valores, dio a Procafecol, compañía con los derechos de uso de la marca Juan Valdez, la calificación A con perspectiva estable, después de realizar un cauteloso estudio de sus estados financieros, su estrategia y su modelo de negocio.

También hizo entrega de una calificación AA con perspectiva estable para una potencial emisión de bonos ordinarios en el segundo mercado por un valor hasta los 50.000 millones de pesos. Este monto contará con una garantía parcial por el 70 % por parte del Fondo Nacional de Garantías.

Las calificaciones otorgadas por Fitch dejan en evidencia la recuperación que ha tenido la compañía, a pesar de la pandemia por la covid-19. De hecho, la empresa viene registrando mejores números a los estimados debido a sus esfuerzos comerciales, financieros y operativos enfocados a la rentabilización del negocio.

La emisión busca la optimización de la estructura de capital de la compañía y la liberación de flujos de caja a través de un reperfilamiento de la deuda de corto plazo que permita incrementar la vida media del endeudamiento. El flujo de caja liberado será utilizado para financiar los proyectos de crecimiento que tiene la compañía con la apertura de nuevas tiendas e incursión en nuevos países (como es el caso de su última tienda en Argentina).

Juan Valdez logró obtener esta calificación debido al posicionamiento de su marca a nivel internacional, la rápida recuperación económica de la compañía y su participación en la exportación y en los canales de consumo masivo.