Atención: Jaime Gilinski aumentó más de 30% su oferta por las acciones del Éxito, según Bloomberg

Este martes 18 de julio se conoció que el Grupo Gilinski, liderado por Jaime Gilinski, habría aumentado su apuesta, dentro de la intención de comprar el Éxito, según lo había manifestado desde que se conoció que los actuales dueños venderían el negocio en el país.

La publicación señala que los Gilinski enviaron una carta en la que ofrecen 586,5 millones de dólares por una participación del 51 % en la cadena de supermercados.

Con la nueva oferta, estarían proponiendo una prima del 30 % por acción, frente a la oferta original que habían lanzado, con la cual, tenían la intención de adquirir el 96,5 % del Éxito.

La mencionada carta fue dirigida al principal accionista de Éxito, Cia Brasileira de Distribuição (GPA), el cual a su vez es propiedad de la francesa Casino Guichard-Perrachon. Según Bloomberg, esta oferta pone más presión sobre Casino, gigante del retail que busca mejorar su liquidez y reducir su deuda.

Hasta el momento, GPA no ha respondido la solicitud de comentarios. Cabe mencionar que Casino posee el 41 % de las acciones de GPA, quien a su vez es dueño del 96,5 % de Almacenes Éxito. En los últimos trimestres, GPA ha estado evaluando la posibilidad de escindir del Éxito como parte de su estrategia de reestructuración.

Hay que recordar que el Éxito, en Colombia, ha ido extendiendo su red de puntos de atención y ampliando las innovaciones en sus tiendas.

Es así como, con corte a 2022, la cadena contaba en el país con 492 almacenes, logrando una presencia en casi todo el territorio nacional.

En cuanto a las propuestas que ha introducido el Grupo Éxito, se destacan formatos como Éxito Wow, los Viva (centros comerciales en los que funciona un supermercado y otras tiendas de distintas marcas), Carulla, entre otros. También tiene operaciones en Uruguay y Argentina.

La transacción prevista, de llegar a consolidarse, continúa siendo de gran tamaño en el mercado colombiano.

El día en que Casino anunció su intención

El 26 de junio, los mercados se vieron sorprendidos con la noticia de que la empresa francesa Casino había anunciado su intención de desprenderse de GPA y con ella del grupo colombiano Éxito. Dos días más tarde, el Grupo Gilinski hizo su primera oferta, en esa ocasión, con el objetivo de adquirir casi la totalidad de la propiedad. Con la nueva propuesta tendría una posición controlante (la mitad más uno), para lo cual, el comprador puso sobre la mesa un 30 % por encima de lo ofrecido en la anterior oportunidad.

Mientras se define lo que sucederá con las operaciones latinoamericanas del grupo francés Casino, se conoció que estaría a punto de ser rescatado por la dupla conformada por el magnate checo Daniel Kretinsky y el francés Marc Ladreit de Lacharrière, según medios europeos.

A los mencionados millonarios les habría quedado el camino libre luego de que el consorcio rival llamado 3F anunció el domingo 16 de julio que renunciaba a presentar una oferta final para rescatar al Grupo Casino, propietario del Grupo Éxito.

“Marc Ladreit de Lacharrière y yo planeamos aportar 900 millones de euros en efectivo, y los acreedores tendrán la opción de suscribir nuevas acciones, en las mismas condiciones que nosotros, por cerca de 300 millones de euros”, anunció Kretinsky en una entrevista con Les Echos.

Casino, con unos 200.000 empleados en todo el mundo, tenía al cierre del año pasado una deuda de 6.400 millones de euros (6.975 millones de dólares) a finales de 2022. La oferta de Kretinsky consiste en reducir la deuda a 2.500 millones de euros a fines de 2023 y a 1.200 millones al terminar 2024.

*Gabriel Gilinski es accionista en Publicaciones SEMANA