Estadounidense JetBlue lanzó oferta de adquisición de su rival Spirit Airlines

La compañía aérea estadounidense de bajo coste JetBlue Airlines anunció este lunes una oferta de adquisición sobre su rival Spirit Airlines, que había preferido una fusión con Frontier Airlines.

JetBlue propone una compra en efectivo de las acciones de Spirit a un precio de US$30 cada una, que representa una prima del 60 % sobre el valor de la transacción de Frontier, una prima del 77 % sobre el último precio de cierre de Spirit, y una prima del 38 % sobre el precio de las acciones no afectado de Spirit.

Además, la compañía aérea también presentó un documento en el que pide a los accionistas de Spirit que voten “no” a la propuesta de fusión con Frontier, en una reunión especial que tendrá lugar el próximo diez de junio. Así mismo, califica la oferta como “inferior, de alto riesgo y de bajo valor”.

“JetBlue ofrece más valor con una prima en efectivo, más seguridad y más beneficios para todas las partes interesadas”, escribió el jefe de la compañía, Robin Hayes, en una carta dirigida a los accionistas de Spirit Airlines. “Frontier ofrece menos valor, más riesgo, ningún compromiso sobre cesiones y ninguna indemnidad de ruptura”, añadió.

JetBlue dijo que estaba dispuesto a volver a su oferta inicial, de US$33 por acción, si Spirit aceptaba volver a la mesa de negociaciones.

A principios de mes, el consejo de administración de Spirit rechazó una oferta de compra de JetBlue por valor de US$3.600 millones, alegando que le preocupaba que la operación fuera bloqueada por las autoridades de la competencia.

Y es que JetBlue tiene una asociación con American Airlines, la Northeast Alliance, que podría ser un obstáculo para que el acuerdo de compra se lleve a cabo.

“La justificación antimonopolio de Spirit es una cortina de humo para distraer la atención del hecho de que su fusión con Frontier enfrenta un riesgo regulatorio similar, pero no ofrece protección a los accionistas”, aseguró la compañía.

Spirit había preferido la propuesta de Frontier de US$2.900 millones. La fusión de Spirit con Frontier crearía la quinta compañía aérea del país en términos de asientos ofrecidos, por detrás de American, United, Delta y Southwest.

Avianca y GOL crean uno de los grupos empresariales más grandes de Latinoamérica

Las aerolíneas Avianca (Colombia) y GOL (Brasil) anunciaron una alianza con el fin de consolidarse como uno de los grupos empresariales más importantes de América Latina, luego de que los principales accionistas de ambas empresas firmaran un acuerdo histórico para crear un grupo de transporte aéreo líder en la región bajo una estructura de holding empresarial llamado Abra Group Limited (Grupo Abra).

“A través de las recientes inversiones realizadas por los accionistas de Avianca y Viva, el Grupo también tendría el 100 % de los derechos económicos de las operaciones de Viva en Colombia y Perú, pero no la controlaría, y contaría con un crédito convertible en una inversión representativa de un interés minoritario en la aerolínea Sky Airline de Chile”, explicaron las partes.

Roberto Kriete, quien se desempeñará como presidente de la Junta Directiva del Grupo, explicó que juntas, Avianca y GOL, serán el ancla de una red de aerolíneas latinoamericanas. Estas tendrán los costos unitarios más bajos en sus respectivos mercados, los programas de lealtad líderes a través de la región y otros negocios complementarios.

Abra proveerá una plataforma que les permitirá a las aerolíneas operadoras reducir aún más sus costos, conseguir mayores economías de escala, continuar operando una flota de aviones de última generación y expandir sus rutas, servicios, oferta de productos y programas de lealtad.

En conjunto, las aerolíneas podrían ofrecerles a sus clientes la red más amplia y complementaria de rutas con una mínima superposición entre mercados. La solidez financiera de Abra les proveerá a las aerolíneas partícipes estabilidad y agilidad en el largo plazo, impulsando así la inversión constante y sostenida en innovación y sinergias.

“Este acuerdo sitúa a las aerolíneas de Abra en una posición de liderazgo en el mercado de transporte aéreo de la región, al poder atender a una población de más de 1.000 millones de personas y un PIB cercano a los US$3.000 millones de dólares, generando oportunidades de crecimiento de capacidad y de ingresos”, dijo Constantino de Oliveira Junior, CEO del Grupo.

El Grupo Abra es una compañía de capital cerrado constituida en el Reino Unido. Una vez cerrada la transacción, el Grupo Abra controlará Avianca y GOL y, como consecuencia, también tendrá los derechos económicos no controlantes en las operaciones de Viva en Colombia y Perú. Además, contaría con un crédito convertible en una inversión representativa de un interés minoritario en la aerolínea Sky Airline de Chile.

*Con información de la Agencia AFP