Grupo brasileño dueño del Éxito negó la oferta vinculante presentada por Jaime Gilinski, por 836 millones de dólares

A partir de información allegada a la Superintendencia Financiera, Almacenes Éxito informó a sus accionistas y al mercado en general que la Companhia Brasileira de Distribuição (GPA), dueño de la cadena de supermercados, publicó un comunicado en el que señala que:

“Companhia Brasileira de Distribuição, en los términos de la Ley 6404 del 15 de diciembre de 1976, la cual se encuentra en vigencia, y de la Resolución de la Comisión de Valores Mobiliarios N.º 44, del 23 de agosto de 2021, en continuidad con la información relevante divulgada el 28 de junio de 2023, informa lo siguiente en relación con la oferta no solicitada recibida del Sr. Jaime Gilinski para adquirir la totalidad de la participación de la compañía en Almacenes Éxito S. A.”, dice el comunicado.

Y agrega: “la junta directiva de la Compañía se ha reunido hoy para analizar y discutir la oferta junto con sus asesores financieros y legales, y ha decidido, por unanimidad de sus miembros y con la recomendación de sus asesores, rechazar la oferta, por considerar que el precio ofrecido no refleja parámetros adecuados de razonabilidad financiera para una transacción de esta naturaleza y, por tanto, no atiende a los mejores intereses de GPA y de sus accionistas”.

Segregación GPA y Éxito continúa

En el documento, resaltan que “el proyecto de segregación de los negocios de GPA y Éxito continúa en curso, conforme ha sido anunciado al mercado, estando pendiente únicamente la declaración de efectividad del registro del Formulario 20-F del Éxito por parte de la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos (SEC) y la obtención de las aprobaciones regulatorias por parte de las autoridades colombianas para su cierre”.

GPA mantendrá informados al mercado y a sus accionistas sobre la existencia de nuevos hechos materiales relacionados con estos asuntos.

Según el anuncio hecho por el Grupo Gilinski, con la oferta vinculante lanzada, el dinero sería pagado en efectivo (es decir, en una transacción) por la totalidad de la participación del 96,52 % que GPA posee en Éxito.

Hay que recordar que, en Colombia, con corte a 2022, hay 492 almacenes, con lo cual el Éxito tiene presencia en casi todo el país. Además, a través de distintas propuestas innovadoras, como los Éxito Wow, los Viva (centros comerciales en los que funciona un supermercado y otras tiendas de distintas marcas), Carulla, entre otros.

En el documento develado sobre el interés del Grupo Gilinski por el Éxito, se mencionó que “el comprador tiene la capacidad financiera para la adquisición y su cierre no está sujeto a la obtención de financiación”.

Sin dura, el mercado estará expectante frente a la evolución del tema.

*Gabriel Gilinski es accionista de Publicaciones SEMANA.