Grupo Éxito radica los papeles para poder cotizar en Wall Street. También estará en la Bolsa de Brasil

En medio del proceso de su posible venta, el Grupo Éxito continúa con sus planes para inscribir su acción en Wall Street y para eso, el lunes 3 de abril, radicó una solicitud pública de registro (Formulario 20-F) de Recibos de Depósito Americanos Nivel II (ADR II), que es como se conocen las acciones de empresas no estadounidenses que se transan en las plazas bursátiles del país del Norte.

La solicitud fue hecha ante la Securities and Exchange Commission (SEC), que es la autoridad del mercado de valores estadounidense, con el fin de obtener la aprobación y cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).

Desde el pasado 5 de septiembre, la empresa anunció su intención de cotizar en Wall Street como parte de una reducción de capital de la Companhia Brasileira de Distribuição (GPA), que es la accionista mayoritaria del Éxito y en la cual una parte de la compañía colombiana entraría a la bolsa de Nueva York y otra a la bolsa de Brasil.

De esta manera, GPA distribuiría aproximadamente el 83% del capital de Éxito a sus más de 50.000 accionistas, quienes pasarían a ser también accionistas de Éxito de forma directa a través de Recibos de Depósito Brasileños Nivel II (BDRs Nivel II) y los ADR Nivel II de Wall Street.

El pasado 4 de abril, la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil (CVM) y la Bolsa B3 S.A. (B3) del vecino país aprobaron la solicitud de listado y la admisión para negociación de BDRs Nivel ll de Éxito en el segmento Novo Mercado de B3 en Brasil.

La distribución de BDRs y de los ADR a los accionistas de GPA, se llevará a cabo una vez la SEC apruebe los registros correspondientes, la NYSE apruebe la solicitud de listado y las autoridades locales aprueben las transferencias de acciones, lo cual se espera que ocurra a mediados del tercer trimestre de 2023. Una vez que se produzca la distribución, los valores comenzarán a cotizar en las respectivas bolsas.

El objetivo de tener acciones del Éxito en plazas bursátiles adicionales a la colombiana consiste en generarle más liquidez a la acción de la mayor cadena de supermercados del país. Mediante este proyecto, el flotante de Éxito (cantidad de sus acciones que se cotiza en Bolsa) pasaría de un 3,48% a un 53%, aproximadamente. Así, el Éxito pasaría a ser una de las compañías con mayor flotante accionario en la Bolsa de Valores de Colombia y la única en el país listada en tres mercados.

Con buen año

La acción del Éxito, firma que el año pasado vendió 15,1 billones de pesos, ha tenido un buen 2023, al valorizarse en el año corrido 23,41%. Con esta movida, se unirá a otros títulos colombianos que también cotizan en Wall Street como Ecopetrol y Bancolombia.

De hecho, datos de comisionistas como Corredores Davivienda indican que, entre el enero y junio, la acción del Éxito es la segunda de mejor desempeño del país, solo superada por la de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), la cual está también impulsada por la fusión que realizará con sus pares de Chile y Perú.

El comportamiento de la acción del Éxito, que cerró junio con un valor de 4.196 pesos, también es excepcional, pues tan solo siete acciones del mercado colombiano registran valorizaciones este año. De hecho, el índice Colcap, que es el de referencia para este mercado, este año va perdiendo 11,86%

¿Y Casino?

El Grupo Éxito también ha sido noticia recientemente porque el grupo francés Casino, que es el dueño de la Companhia Brasileira de Distribuição (GPA), la cual a su vez es propietaria de la minorista colombiana, registra un elevado endeudamiento, que lo tiene considerando vender algunas de sus operaciones, entre las que estaría GPA.

De hecho, este lunes 3 de julio se conoció que la compañía francesa advirtió que enfrenta un mayor riesgo de incumplimiento, por lo que informó que necesita solicitar a un tribunal que le otorgue un período de gracia para evitar un default, mientras intenta llegar a un acuerdo de reestructuración de deuda con sus acreedores.

En junio, Casino, que debe 6.400 millones de euros (unos 6.960 millones de dólares), inició las negociaciones, intentando mantenerse a flote mediante la conversión de una gran parte de su deuda en capital, así como a través de desinversiones (ahí estaría la venta de sus operaciones latinoamericanas) y un acuerdo para aplazar impuestos y cargas sociales con el gobierno francés.

Como resultado de estos anuncios, las acciones de Casino cayeron hasta 20% el lunes 3 de julio a mínimos históricos.