La millonaria oferta que recibió Isagén en el mercado de valores

La Bolsa de Valores de Colombia reveló este jueves los resultados del primer lote de la sexta emisión del programa de emisión y colocación de bonos ordinarios y papeles comerciales a cargo de Isagén, en los cuales se evidenció la gran acogida que tuvo esta compañía en el mercado de valores.

Isagén recibió ofertas por más de $400.000 millones en su emisión de bonos, no obstante, aunque esta cifra muestra la gran acogida que tuvo la oferta de la empresa en el mercado, el valor que resultó adjudicándose fue de $356.150 millones.

Hay que recordar que la emisión de bonos es un mecanismo de financiamiento crediticio utilizado por empresas y entes territoriales para obtener recursos. En palabras simples, son unos valores que las personas pueden comprar con la promesa de que van a recibir unos intereses por ese “préstamo” que le están haciendo al emisor.

El valor adjudicado, entre las 8:30 a. m. y la 1:00 p. m. fue de $356.150 millones, de los cuales $112.730 millones corresponden a la subserie C7, el cual contempla un plazo de siete años en los que se pagará al portador del bono una tasa de interés correspondiente a la variación anual que registre el IPC, además de una tasa efectiva anual de 4,5 %.

Los otros $243.420 millones son de la sub serie C15, que contempla un plazo de pago de 15 años, con una tasa de interés del IPC más 4,54 % efectivo anual.

El informe presentado por la BVC también muestra que la oferta de Isagén despertó un gran interés en el apetito del mercado, pues quienes hacen parte de este llegaron a demandar bonos por $464.660 millones.

Isagén propondrá a accionistas usar utilidades de 2021 para aumentar reserva ocasional de inversiones

La empresa privada de generación y comercialización de energía, Isagén, anunció este miércoles —2 de marzo— que propondrá en la asamblea general de accionistas, tomar la utilidad obtenida en 2021 para aumentar la reserva ocasional de inversiones.

La empresa contó que el año pasado, obtuvo una utilidad de $ 523.126 millones.

Vale la pena recordar que en días pasados, Scotiabank reveló que participó en el otorgamiento de un crédito de largo plazo, multitranche y multimoneda, por aproximadamente 250 millones de dólares otorgado a BRE Colombia Hydro Finance Ltd, principal accionista de Isagén, para adquirir siete hidroeléctricas pertenecientes al grupo Lareif. Están ubicadas en el departamento de Antioquia y suman una capacidad total de 150 megavatios.

Scotiabank también se desempeñó como agente administrativo y agente de garantías. Adicionalmente, a través de Fiduciaria Scotiabank Colpatria, participó en el negocio fiduciario vinculado a la operación, que contó con la participación de bancos internacionales y locales.

“Nos satisface acompañar a Brookfield en la consolidación de su estrategia de liderazgo en la generación de energía en Colombia, así como haber extendido todas nuestras capacidades de estructuración y servicios bancarios: agente administrativo, agente de garantías, proveedor de divisas, garantías bancarias, entre otras”, afirmó Gustavo Ale, vicepresidente de Wholesale Banking de Scotiabank Colpatria.

Actualmente, Isagén avanza en las obras del parque eólico WESP 01 en Uribia, en La Guajira y los proyectos solares Llanos Cuatro y Cinco, de 38 megavatios en Puerto Gaitán, Meta. Adicionalmente, en el departamento del Atlántico tiene en etapa de desarrollo el proyecto solar Sabanalarga, de 100 megavatios.