Lanzan nueva oferta para controlar el Grupo Éxito: esta es la millonada que pagarán

El pasado mes de junio, un anuncio que involucró al Grupo Éxito dejó sorprendidos a los consumidores colombianos y al empresariado. La cadena de supermercados, que fue fundada hace más de 100 años, anunció el desprendimiento de uno de sus accionistas, con el fin de aportar mayor liquidez a la empresa, que en ese momento estaba pasando por una situación financiera poco favorable.

A mediados de octubre, el negocio avanzó y el Grupo Casino logró a un acuerdo con el Grupo Calleja de El Salvador, para poder adquirir la participación que la empresa tenía sobre el grupo empresarial. Serían casi 400.000 millones de dólares los que se pagarían por la transacción. La otra parte de accionistas, el Grupo Pao de Açucar (GPA), recibirían otros $156 millones de dólares.

Hace algunas horas, se conoció una nueva oferta pública de adquisición que se haría por el Grupo Éxito en la Bolsa de Valores de Colombia, según lo informó la Superintendencia Financiera, entidad que la autorizó.

Nueva OPA por Grupo Éxito: así será la transacción

Según el documento emitido por la Superfinanciera, la oferta sería para obtener el control mayoritario del Grupo Éxito en la Bolsa de Valores de Colombia y el precio de compra por cada acción del emisor es la suma de 0,9053 dólares en la operación. Este grupo tiene una valoración en el mercado bursátil de 1.200 dólares.

“Informamos que en la fecha esta Superintendencia ha recibido solicitud de autorización de oferta pública de adquisición sobre acciones ordinarias del emisor de la referencia. El precio de compra por cada acción del emisor es la suma de US$0,90″, dijo el documento de la entidad.

Por esta razón, la negociación de la empresa en la bolsa se suspendería hasta el día posterior a la publicación de la OPA, según lo establece el Decreto 2555 del 2010. Esta nueva Oferta Pública de Adquisición está condicionada a la adquisición de 51% de las acciones, y fue presentada por la empresa Cama Commercial Group. Aunque no se precisa que el comprador es el Grupo Calleja, los analistas apuntan a que este sería el escenario con mayor posibilidad.

La Superfinanciera precisó que el comprador debería aportar un total de 1.297 millones, que sumarían una capitalización cerca a los 3.5 billones de pesos.

De acuerdo con Bloomberg, la oferta se dio luego de semanas de negociaciones y luego de que el grupo Casino suscribiera un acuerdo de bloqueo con la mayoría de acreedores, para poder reestructurar su balance.

Es preciso mencionar que El Grupo Calleja esperará comprar el 34,05% de las acciones o la participación que tenía el Grupo Casino, además de un 13,321% que está en manos del (GPA) Companhia Brasileira De Distribuicao.

¿Qué es una OPA?

Una OPA o oferta pública de adquisición, es un movimiento en el que una entidad ofrece a sus accionistas comprar una serie de acciones a un precio determinado. Normalmente, este valor es superior al que se cotiza en la Bolsa de Valores. Normalmente puede ser a cambio de dinero en efectivo, pero también se puede transar a través de acciones del oferente o una propuesta híbrida.

De acuerdo con BBVA, existen diferentes tipos de OPA. Las voluntarias y obligatorias. También las que pueden lanzarse sobre la totalidad de las acciones en circulación de una compañía o tener una limitación inferior al 100%.

Existe también la OPA de exclusión, que pretende sacar a la empresa del mercado cotizado y las competidoras, que se dan cuando ya se ha hecho una OPA y una segunda empresa quiere entrar a competir y lanza otra, con un mayor precio al ofrecido por su competidor.