Ahora: MinHacienda autorizó a Ecopetrol emitir bonos internacionales hasta por US$1.400 millones

El Ministerio de Hacienda autorizó este miércoles a Ecopetrol para que lleve a cabo la emisión y colocación de bonos internacionales hasta por US$1.400 millones, que a la TRM del día equivalen a $5,27 billones.

“Los recursos serán utilizados para financiar oportunidades de crecimiento orgánicas y del giro ordinario de sus negocios”, dijo Ecopetrol.

“Esta resolución no constituye en sí misma una autorización para la emisión de títulos ni una operación de financiación, por lo que Ecopetrol deberá adelantar todos los trámites de aprobación necesarios ante su Junta Directiva y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para llevar a cabo eventuales operaciones de endeudamiento con cargo a esta autorización, los cuales, de realizarse, serían informados oportunamente al mercado por este mismo medio”, aclaró la petrolera.

Días atrás, Ecopetrol le comunicó al Ministerio de Hacienda que el proceso de adquisición de ISA no estará condicionado a la realización de una emisión de acciones por parte de la petrolera.

“Esta decisión obedece a la evolución favorable de la situación financiera del Grupo Ecopetrol, que brinda la flexibilidad para cumplir el cierre de la transacción a través de un crédito con la banca internacional, dentro de los parámetros de apalancamiento establecidos en el plan de negocios de la compañía”, dijo Ecopetrol.

El desembolso de dicho crédito estaría sujeto al cierre de la transacción.

Es de mencionar que, anteriormente, dentro de las fuentes de recursos para poder comprar ISA, Ecopetrol tenía contemplado un esquema de financiación que incluiría una emisión de acciones de la petrolera para obtener recursos.

“Esta nueva emisión impulsaría el mercado de capitales local al convertirse en la más grande en la historia de Colombia. La estructuración financiera de la operación mantendría un nivel de endeudamiento de Ecopetrol alineado con su grado de inversión”, dijo la petrolera meses atrás.

Esta emisión de acciones de Ecopetrol iba a hacer que la participación de los inversionistas privados en la compañía aumente, y que la pública disminuya.

En la actualidad, el Gobierno tiene el 88,5 % de las acciones de Ecopetrol y también cuenta con el aval para enajenar (privatizar) el 8,5 % de su participación.

Al respecto, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, había dicho que con la emisión de acciones de la petrolera la Nación recibiría entre US$1.500 millones y US$2.500 millones, y que el 80 % de las acciones de la compañía seguirán en poder del Estado.

“Al hacer una emisión hasta lo que está permitido por ley, se conserva el 80 % de participación pública en la empresa y se aumenta al 20 % la participación de los privados”, explicó Bayón en su momento.

Ahora bien, Ecopetrol aclaró que la emisión de acciones se seguirá teniendo en cuenta, pero ahora para financiar el proceso de transición energética y no para la compra de ISA.

“La compañía continuará avanzando en las iniciativas de financiamiento estructural para la estrategia de transición energética, como lo son la emisión de acciones y/o la contratación de deuda a mediano y largo plazo, bajo condiciones favorables de mercado”, dijo la petrolera.

Esta operación de emisión de acciones, si bien no es una venta directa por parte del Gobierno de sus acciones en la petrolera, sí constituye en la pérdida de una parte de la participación que tiene la nación sobre la compañía.

Con los anuncios de la compañía, se espera que este tercer trimestre se lleve a cabo la emisión de las acciones de la petrolera.

En cuanto al endeudamiento de la empresa, Bayón había explicado que este podría aumentar hasta en US$2.500 millones, valor que dependerá de lo que se recaude con la emisión de acciones y de lo que necesite la firma de liquidez.

La compra del 51,4 % de las acciones de ISA se haría a través de un contrato interadministrativo entre Ecopetrol y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Para la estructuración y desarrollo de esta operación, Ecopetrol ha contado con el acompañamiento de las bancas de inversión Bancolombia y HSBC.