Colombia redujo amortizaciones por deuda pública por $ 2.3 billones

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público reportó este martes que completó con éxito el primer tramo de canjes de deuda pública interna de 2022, consistente en el intercambio de bonos en su portafolio por $ 2.3 billones.

Con esta operación se sustituyeron Títulos TES con vencimiento en 2022 y 2023, por Títulos TES en UVR con maduración en 2035, 2037 y TES en COP con vencimiento en 2042.

Las transacciones se realizaron a precios de mercado y contribuyeron a mejorar el perfil de la deuda pública interna colombiana. En particular, la vida media se extendió de 8.86 años a 8.97 años, mientras que el cupón promedio se mantuvo en 8.9 %.

Así mismo, el Ministerio de Hacienda advirtió que esta amortización se realizó sin incrementar el endeudamiento neto de la nación y “en línea con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.3 del Decreto 1068 de 2015″.

Colombia acumula US$ 1.055 millones en créditos multilaterales convertidos a pesos

Colombia inició la semana con un aumento de las cuotas de créditos multilaterales convertidos a pesos, tras las transacciones realizadas este lunes con el Banco Interamericano de Desarrollo, superando incluso los mil millones de pesos en lo que va corrido del año.

Así lo reportó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, entidad que reportó que en esta ocasión se hizo uso de las cláusulas de conversión de moneda disponibles en los contratos de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para convertir a tasa fija en pesos colombianos (COP), un préstamo multilateral por US$ 306.666.667.

Esta transacción irá con fecha de vencimiento a 2033, culminando de esta forma con éxito una cuarta ronda de coberturas cambiarias. De igual forma, la operación reduce el riesgo cambiario del portafolio de deuda pública externa en condiciones favorables. La porción de deuda pública denominada en moneda extranjera se reduce de 38,4 % a 38,0 %.

“El crédito fue convertido a una tasa de interés promedio ponderada de 7,46 %, 223 pbs por debajo de la tasa del título TES comparable. La tasa de cambio a la que se convirtió el crédito es de 3.798,90 pesos por dólar, 40 pesos por debajo de la TRM promedio del último mes”, dijo el Ministerio de Hacienda.

Frente a este hecho, el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, destacó que estas transacciones fueron totalmente planificadas, con miras a fortalecer la capacidad financiera del país a futuro.

“El programa de coberturas cambiarias permite mejorar la composición de moneda y reducir la exposición del portafolio de deuda de la Nación a fluctuaciones en la tasa de cambio, que se han acentuado en el contexto de la pandemia y la reciente volatilidad en los mercados de capitales internacionales”, dijo el Ministro.

Por su parte, César Arias, director general de Crédito Público y Tesoro Nacional, señaló que continuarán los esfuerzos por pesificar la deuda pública colombiana, para que de esta hacer frente a cualquier escenario de inestabilidad del dólar.

“En primer lugar, avanzaremos en el programa de coberturas cambiarias, que con esta operación acumula US$1.055 millones en créditos con multilaterales convertidos a pesos. Segundo, incrementaremos la emisión en pesos colombianos, que pasó de representar un 50 % del total en 2020 a un 60 % en 2021 y un objetivo de 70 % en 2022″, explicó Arias.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público destacó el apoyo de la Tesorería del BID en la estructuración y ejecución de las operaciones de manejo de deuda, toda vez que este tipo de acompañamiento técnico contribuye a la mitigación de los riesgos fiscales de la Nación y a una gestión eficiente de la deuda pública.