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Chevron confirma compra de Noble por US$5.000 millones en acciones

La petrolera estadounidense Chevron confirmó el acuerdo para comprar a Noble Energy por un valor cercano a los US$5.000 millones en acciones y así fortalecer su presencia en el Mediterráneo Oriental.

20 de julio de 2020
| Foto: AP. Richard Drew.

Este lunes la compañía Chevron confirmó el acuerdo “definitivo” de compra de Noble Energy en una transacción de todas las acciones valoradas en US$5.000 millones.

La comunicación de la compañía estadounidense señala que el valor total de la empresa, incluida la deuda, es por un monto de US$13.000 millones.

Una vez realizada la transacción “los accionistas de Noble Energys recibirán 0.1191 acciones de Chevron por cada Noble Energyshare”, según la comunicación oficial.

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Chevron asegura que la compra proporciona reservas comprobadas de bajo costo y recursos no desarrollados que mejoran la cartera. Al tiempo, se adquieren los activos offshore de bajo capital y que fortalecen la posición de la compañía en el Mediterráneo Oriental.

La apuesta de la compra también fortalece el trabajo de la petrolera en los no convecionales o fracking en Estados Unidos, contando ahora con la Cuenca de DJ y la Cuenca del Pérmico.

"Nuestro sólido balance y disciplina financiera nos da la flexibilidad de ser un comprador de activos de calidad durante estos tiempos difíciles. Esta es una oportunidad rentable para que Chevron adquiera reservas y recursos probados adicionales. La cartera de activos múltiples y de alta calidad de Noble Energy mejorará la diversidad geográfica, aumentará la flexibilidad de capital y mejorará nuestra capacidad de generar un flujo de caja sólido", dijo el presidente y CEO de Chevron, Michael Wirth.

Añadió el presidente de la compañía que espera que esta compra desbloquee el valor para los accionistas, generando sinergias anticipadas y un aumento del flujo de caja libre.

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La transacción entre las petroleras generará una adquisición a bajo costo de las reservas probadas de Noble Energy a finales de 2019, lo que agregará un 18% a las reservas probadas de petróleo y gas de Chevron a finales de 2019 a un costo promedio de adquisición de menos de US$5 por barril.

Al final de la compra, Chevron se comprometió a emitir aproximadamente US$58 millones en acciones. Esta transacción fue aprobada por unanimidad por los Consejos de Administración de las dos compañías y el trato se cerraría en el cuarto trimestre de 2020.

"La combinación con Chevron es una oportunidad convincente para unirse a un líder mundial de energía admirado y diversificado con un balance de primer nivel y un sólido rendimiento para los accionistas", dijo David Stover, presidente y CEO de Noble Energy.

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Agregó el ejecutivo que Noble ha logrado un progreso significativo en la ejecución de los objetivos estratégicos, impulsando las ganancias de eficiencia de capital en tierra y avanzando en los desarrollos de gas convencional en alta mar, reduciendo la estructura de costos.