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INVERSIONISTAS

Chevron confirma compra de Noble por US$5.000 millones en acciones

La petrolera estadounidense Chevron confirmó el acuerdo para comprar a Noble Energy por un valor cercano a los US$5.000 millones en acciones y así fortalecer su presencia en el Mediterráneo Oriental.

20 de julio de 2020

Este lunes la compañía Chevron confirmó el acuerdo “definitivo” de compra de Noble Energy en una transacción de todas las acciones valoradas en US$5.000 millones.

La comunicación de la compañía estadounidense señala que el valor total de la empresa, incluida la deuda, es por un monto de US$13.000 millones.

Una vez realizada la transacción “los accionistas de Noble Energys recibirán 0.1191 acciones de Chevron por cada Noble Energyshare”, según la comunicación oficial.

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Chevron asegura que la compra proporciona reservas comprobadas de bajo costo y recursos no desarrollados que mejoran la cartera. Al tiempo, se adquieren los activos offshore de bajo capital y que fortalecen la posición de la compañía en el Mediterráneo Oriental.

La apuesta de la compra también fortalece el trabajo de la petrolera en los no convecionales o fracking en Estados Unidos, contando ahora con la Cuenca de DJ y la Cuenca del Pérmico.

"Nuestro sólido balance y disciplina financiera nos da la flexibilidad de ser un comprador de activos de calidad durante estos tiempos difíciles. Esta es una oportunidad rentable para que Chevron adquiera reservas y recursos probados adicionales. La cartera de activos múltiples y de alta calidad de Noble Energy mejorará la diversidad geográfica, aumentará la flexibilidad de capital y mejorará nuestra capacidad de generar un flujo de caja sólido", dijo el presidente y CEO de Chevron, Michael Wirth.

Añadió el presidente de la compañía que espera que esta compra desbloquee el valor para los accionistas, generando sinergias anticipadas y un aumento del flujo de caja libre.

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La transacción entre las petroleras generará una adquisición a bajo costo de las reservas probadas de Noble Energy a finales de 2019, lo que agregará un 18% a las reservas probadas de petróleo y gas de Chevron a finales de 2019 a un costo promedio de adquisición de menos de US$5 por barril.

Al final de la compra, Chevron se comprometió a emitir aproximadamente US$58 millones en acciones. Esta transacción fue aprobada por unanimidad por los Consejos de Administración de las dos compañías y el trato se cerraría en el cuarto trimestre de 2020.

"La combinación con Chevron es una oportunidad convincente para unirse a un líder mundial de energía admirado y diversificado con un balance de primer nivel y un sólido rendimiento para los accionistas", dijo David Stover, presidente y CEO de Noble Energy.

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Agregó el ejecutivo que Noble ha logrado un progreso significativo en la ejecución de los objetivos estratégicos, impulsando las ganancias de eficiencia de capital en tierra y avanzando en los desarrollos de gas convencional en alta mar, reduciendo la estructura de costos.