Zijin, la minera más grande de China, adquiere Continental Gold

El sector minero inició esta semana con un anuncio importante en materia de negocios. El productor y refinador chino, Zijin Mining Group Company Limited confirmó que adquirirá a la canadiense Continental Gold, minera que actualmente tiene en sus manos el proyecto Buriticá (Antioquia) uno de los más grandes y de mayor grado en Colombia y en el mundo. 

Esta operación tendrá un valor aproximado de 1.400 millones de dólares canadienses en efectivo (unos US$1.000 millones). Según lo acordado entre las dos mineras, Zijin se comprometió a adquirir de contado todas las acciones emitidas de Continental a un precio de 5,50 dólares canadienses por acción (US$4). De igual manera, todos los demás títulos convertibles en acciones de Continental serán adquiridos en los mismos términos. 

“La oferta de contado, con una prima significativa sobre el valor de mercado, es un excelente resultado para nuestros accionistas y es un testimonio del extraordinario esfuerzo del equipo humano de Continental y de sus partes interesadas para ser pioneros de una nueva y moderna industria de oro en Colombia”, afirmó Ari Sussman, CEO y Director de Continental. 

Esta operación le permitirá a la minera de oro más grande de China tener el control del Proyecto Buriticá, el cual es 100% propiedad de Continental, así como otros títulos que tiene la canadiense en Colombia, lo que le dará una posición de liderazgo al gigante asiático en la región. 

“El Proyecto Buriticá en Antioquia es uno de los más grandes y de mayor tenor en el mundo y representa un gran complemento para el portafolio de activos internacionales de Zijin. Creemos que el importante volumen de recursos de alta ley, que asciende a 16.02 millones de toneladas, plantea excelentes oportunidades para expandir la producción y extender la vida de la mina”, afirmó Chen Jinghe, presidente de la Junta de Zijin.

Según estimaciones, se espera que este proyecto produzca, en promedio, cerca de 250.000 onzas de oro anuales durante una vida de la mina de 14 años, con unos costos totales de US$600 por onza. “Hemos estado altamente impresionados por el enfoque de Continental en prácticas mineras seguras, eficientes y sostenibles, que se alinean mucho con el enfoque de Zijin en las operaciones de minería y desarrollo.  Zijin es consciente de la responsabilidad demostrada por Continental en sus operaciones en búsqueda del bienestar de las comunidades locales y el manejo responsable de los aspectos ambientales de su operación. La empresa se compromete a continuar con una aproximación, enfoque e inversión similar en tal aspecto”, resaltó Jinghe. 

La transacción se completará de acuerdo con los términos de un Plan de Acuerdo, bajo el "Business Corporation Act" (Ontario). Adicional, estará sujeta a la aprobación de por lo menos 66% de los votos de los accionistas de Continental en una reunión especial que se realizará en enero de 2020.  

Junto con esto, la operación también estará sujeta al recibo de ciertas aprobaciones gubernamentales, de las Cortes y de la Bolsa de Valores, así como de otras condiciones de cierre acostumbradas en este tipo de transacciones. 

El plan de acuerdo incorpora, entre otros aspectos, el pago, de una parte a la otra, de un valor por terminación unilateral del acuerdo, por US$ 35 millones.