En el primer trimestre, se presentó una disminución en nuevos créditos en Colombia

En Colombia, el crédito se sigue frenando, pues al corte del primer trimestre de 2023 y esto se evidencia en una disminución de 21 % en las originaciones en todos los productos, salvo en microcrédito que se mantuvo estable.

Es que de acuerdo con el informe de tendencias de Crédito en Colombia, de TransUnion, en el primer trimestre de este año, no solo muestra una disminución en nuevos créditos, sino en las tasas de morosidad que continúan deteriorándose.

Del total de las originaciones que cayeron 21 % entre marzo de 2022 y marzo de 2023, los nuevos créditos hipotecarios y las nuevas tarjetas de crédito fueron los de mayor disminución, con variaciones de -37 % y -29 %, respectivamente, en el caso de nuevos créditos de vivienda, en gran parte debido a las altas tasas de interés y una pausa en los subsidios gubernamentales.

De consumidores

Además, se observó una disminución en la participación de consumidores de mayor riesgo en las originaciones, especialmente en las tarjetas de crédito. En el primer trimestre de 2022, el 15 % de las originaciones de tarjetas de crédito fueron para consumidores con un puntaje de crédito por debajo del primero, y esta participación cayó al 11 % en el primer trimestre de 2023.

Lo anterior podría estar relacionado con políticas crediticias más estrictas, en la medida que las entidades reducen su apetito de riesgo en el desafiante panorama macroeconómico actual.

Menor porcentaje

Según el Consumer Pulse de TransUnion, un menor porcentaje de consumidores indicó que planeaba solicitar un nuevo crédito en los próximos 12 meses (41 %, frente al 42 % del cuarto trimestre de 2022 y el 48 % del primer trimestre de 2022).

Así mismo, los consumidores Millennials (nacidos entre 1980 y 1984) y de la Generación X (nacidos entre 1965 y 1979) muestran el mayor apetito por nuevos créditos (49 % y 40 %, respectivamente, en el primer trimestre de 2023, en comparación con el 47 % y el 35 %, respectivamente, en el cuarto trimestre de 2022).

Por su parte, el porcentaje de consumidores de la Gen Z (nacidos entre 1995 y 2010) que planea solicitar un nuevo crédito disminuyó significativamente, del 45 % en el cuarto trimestre de 2022 al 39 % en el primer trimestre de 2023.

La disminución en la intención a aplicar a nuevos créditos refleja en gran medida el impacto de cuatro preocupaciones principales de los consumidores colombianos, inflación, empleo, aumento de las tasas de interés y la posibilidad de una recesión.

Las preocupaciones sobre el empleo y el aumento de las tasas de interés continúan ganando terreno, con un porcentaje importante de consumidores poniendo estas como sus principales preocupaciones en el primer trimestre de 2023 (48% y 47 %, respectivamente).

De igual forma, los consumidores están tomando medidas y como forma de preparase, 74 % está reduciendo sus gastos (en comparación con el 72 % en el cuarto trimestre de 2022 y el 68 % en el tercer trimestre de 2022).

Al mismo tiempo, el 45 % de los consumidores indicó que consideró solicitar un nuevo crédito o refinanciar un crédito existente, pero finalmente decidió no hacerlo. La razón más citada para abandonar su solicitud de crédito fue el alto costo del crédito (45 %, en comparación con el 42 % en el cuarto trimestre de 2022).

Además, hubo un deterioro marcado para las tarjetas de crédito y los créditos de libre inversión. En particular para las tarjetas de crédito, la tasa de rodamiento para la categoría de mora de 30-59 días fue del 66 % en marzo de 2023, un aumento respecto al 57 % de marzo de 2022.

Del mismo modo, la tasa de rodamiento para la categoría de mora de 60-89 días fue del 81 % en marzo de 2023, en comparación con el 73 % en marzo de 2022.

Las tasas de mora en tarjetas de crédito y créditos de libre inversión probablemente estén viendo el mayor deterioro debido al entorno macroeconómico actual y a las crecientes presiones impulsadas por un crecimiento significativo en estas carteras en los últimos años, entre otros datos.