IFC lanzó bono global para apoyar sector privado de los países en desarrollo

El surge como respuesta a los problemas sanitarios que ha desencadenado el virus de la covid-19 y la crisis económica generada por la pandemia.  

El bono de referencia de cinco años se suscribió en exceso con una cartera de pedidos de más de US$6.000 millones, lo que la convierte en la cartera de pedidos más grande de la historia de la corporación.   

La sólida respuesta de los inversores a la primera emisión global de IFC de su nuevo año fiscal subraya la prioridad con la que la entidad se ha establecido como líder como la mayor institución de desarrollo centrada exclusivamente en el desarrollo del sector privado en los mercados emergentes.  

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"Los empresarios, los propietarios de pequeñas empresas y los ciudadanos de los países en desarrollo se han visto profundamente afectados por la crisis de salud global de la covid-19, y nuestro nuevo bono apoyará a la industria privada en algunas de las regiones más afectadas del mundo, brindando alivio a los ciudadanos", dijo el vicepresidente y Tesorero de IFC, John Gandolfo.   

"Este bono global de US$2.000 millones respaldará nuestra misión de alivio de la pobreza y prosperidad compartida, que están inextricablemente vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible", dijo.   

"El libro de pedidos de más de US$6.000 millones es el más grande de la corporación y refleja la impresionante calidad y diversidad de la demanda de bonos de IFC, con una participación global de más de 130 cuentas en todo el mundo", agregó.  

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El bono paga un cupón de 0,375%, con un diferencial de +10 puntos básicos a swaps intermedios, equivalente a +13 puntos básicos sobre la nota correspondiente del Tesoro de los Estados Unidos de 0,25% con vencimiento en junio de 2025. BofA Securities, JP Morgan, TD Securities y Wells Fargo actuaron como corredores de libros conjuntos en este comercio.  

De acuerdo con la entidad, los bancos centrales y otras instituciones oficiales representaron el 63% de los pedidos, seguidos por los bancos con el 26%. Cerca del 17% de los pedidos provenía de inversores en las Américas, el 29% provenía de inversores en Europa, Oriente Medio y África, y el 54% provenía de inversores en Asia Pacífico.  

La Corporación Financiera Internacional ha emitido bonos globales denominados en dólares estadounidenses cada año desde 2000. Además, la IFC complementa su emisión pública al acceder a una variedad de mercados diferentes, como Uridashi, colocaciones privadas y bonos temáticos, como bonos verdes para respaldar negocios climáticamente inteligentes, y vínculos sociales, incluso para préstamos a empresas propiedad de mujeres o empresas que incorporan poblaciones vulnerables.   

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La entidad también emite bonos en moneda local para desarrollar mercados de capital locales y financiar inversiones en moneda local y pagarés con descuento en dólares estadounidenses. Standard & Poor‘s y Moody‘s califican todas las emisiones de bonos de la IFC como triple A.