Nayib Bukele anuncia oferta de recompra de deuda externa con vencimiento entre 2027 y 2052

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este viernes, 4 de octubre, una nueva oferta para recomprar parte de su deuda externa, ampliando el rango de bonos incluidos en la operación y extendiendo el plazo para presentar ofertas hasta el próximo 10 de octubre. Con esta iniciativa, el gobierno salvadoreño busca consolidar una estrategia de gestión de deuda que ha venido implementando desde principios de año.

“Hoy hemos lanzado oficialmente la oferta de compra de nuestra deuda externa con vencimiento de 2027 a 2052. Todos los tenedores de bonos de la República de El Salvador pueden acceder a esta recompra pública y voluntaria”, anunció el mandatario.

La oferta abarca una amplia gama de bonos con vencimientos que van desde 2027 hasta 2052, por un monto total de $7,199.5 millones. Esta cifra incluye no solo el valor nominal de los bonos, sino también el pago de intereses acumulados y otros condicionados.

“Esta invitación forma parte de un programa más amplio para gestionar nuestra deuda pública externa de manera proactiva y promover ciertos esfuerzos de conservación y sostenibilidad en El Salvador”, señaló el gobierno en un comunicado oficial.

Esta es la tercera vez en menos de un año que El Salvador lanza una oferta de recompra de deuda. La primera tuvo lugar en diciembre de 2023, y la segunda en abril de 2024. En ambas ocasiones, el gobierno logró reducir significativamente el monto de su deuda y mejorar su perfil crediticio.

Sin embargo, la situación del país ha cambiado desde entonces. La prima de riesgo de El Salvador, que mide el riesgo percibido por los inversores, ha disminuido considerablemente en los últimos meses, situándose actualmente alrededor de los 555 puntos. Este entorno más favorable ha permitido al gobierno relanzar una nueva oferta de recompra en condiciones más ventajosas.

Entre los objetivos, se cree que al recomprar parte de su deuda, El Salvador disminuye el monto total que debe pagar a sus acreedores, lo que reduce la presión sobre sus finanzas públicas. Al cancelar anticipadamente parte de su deuda, el gobierno se ahorra el pago de intereses futuros, lo que libera recursos que pueden destinarse a otras prioridades.

Una menor deuda y un menor pago de intereses contribuyen a mejorar la calificación crediticia de El Salvador, lo que facilita el acceso a nuevos financiamientos en mejores condiciones. El gobierno ha señalado que parte de los recursos obtenidos con esta operación serán destinados a proyectos de conservación y sostenibilidad ambiental.